Un CRM de Ventas full-stack - pipelines, Google Calendar, Meet, contactos, leads y campañas de email - 100% en Ubex.
Un equipo de ventas necesitaba un CRM completo para gestionar su pipeline de principio a fin. Tableros Kanban con etapas de deals, integración con Google Calendar con creación automática de Google Meet, gestión completa de contactos y leads, seguimientos, campañas de email con plantillas y gestión de usuarios basada en roles. Todo el CRM - construido y corre en Ubex.
De hojas de cálculo y seguimientos olvidados a una máquina de ventas unificada.
Antes
Después (Ubex)
Todo lo que un equipo de ventas necesita para cerrar deals.
Desde el primer contacto hasta el deal cerrado - cada función construida y corriendo en workflows y tablas de Ubex.
Pipeline y Kanban
Tablero Kanban visual con etapas de deal personalizables. Arrastra deals a través del pipeline. Etapas por defecto incluyen ganado y perdido. Rastrea valores de deals, probabilidad y fechas de cierre.
Calendario y programación
Gestión completa de citas sincronizada con Google Calendar. Programa reuniones directamente desde el CRM. Cada cita vinculada a contactos y deals.
Integración Google Meet
Cuando se crean citas, los links de Google Meet se generan automáticamente. Sin configuración manual. Links adjuntos al evento del calendario y compartidos con participantes.
Gestión de contactos
Base de datos completa de contactos con perfiles detallados, historial de comunicación, asociaciones de deals, tags y notas. Busca, filtra y segmenta toda tu red.
Gestión de leads
Captura y califica leads. Rastrea origen, estado y engagement. Convierte leads a contactos cuando estén listos. Nunca pierdas un deal potencial.
Seguimientos
Programa acciones de seguimiento para cada deal y contacto. Recibe recordatorios cuando los seguimientos están pendientes. Rastrea completados y mantén el impulso en cada oportunidad.
Campañas de email
Envía campañas de email dirigidas usando plantillas pre-construidas. Envío masivo a segmentos, rastrea aperturas y mantén una comunicación consistente. Sin herramientas de email de terceros.
Usuarios y roles
Gestión completa de usuarios con acceso basado en roles. El admin controla quién ve qué. Los vendedores ven su propio pipeline, los managers ven todo. Seguro y estructurado.
Analíticas de deals
Dashboard con valor del pipeline, tasas de ganancia, ciclo promedio de deals y rendimiento del equipo. Ve dónde se estancan los deals y dónde tu equipo destaca.
Workflows, tablas e integraciones - todo dentro de Ubex.
Las áreas de backend que potencian la plataforma.
| Área | Construido con | Qué maneja |
|---|---|---|
| Motor de pipeline | Ambos | CRUD de deals, transiciones de etapa, datos Kanban, seguimiento de ganados/perdidos, valores de deals, cálculos de probabilidad. |
| Sincronización de calendario | Workflow | OAuth de Google Calendar, creación de eventos, sincronización bidireccional, generación automática de links de Google Meet. |
| Contactos y leads | Ambos | Base de datos de contactos, captura de leads, workflow de calificación, conversión a contacto, seguimiento de historial, etiquetado. |
| Sistema de seguimiento | Ambos | Programación de seguimientos, recordatorios de fecha límite, seguimiento de completado, vinculado a deals y contactos. |
| Campañas de email | Ambos | Gestión de plantillas, segmentación de audiencia, envío masivo, programación de campañas, seguimiento de entrega. |
| Gestión de usuarios y roles | Ambos | CRUD de usuarios, asignación de roles, controles de permisos, jerarquía de equipo, alcance de acceso por rol. |
| Notificaciones | Workflow | Recordatorios de seguimiento, cambios de etapa de deals, alertas de nuevos leads, recordatorios de reuniones, notificaciones de asignación. |
| Analíticas y reportes | Ambos | Métricas de pipeline, ratios ganado/perdido, tiempo de ciclo de deals, rendimiento de equipo, pronóstico de ingresos. |
Probamos tres CRMs diferentes antes de este y ninguno funcionaba como nuestro equipo realmente vende. Solo la sincronización con Google Calendar con links automáticos de Meet nos ahorra 30 minutos al día. El pipeline Kanban es exactamente cómo pensamos sobre nuestros deals, y el sistema de seguimiento significa que nada se cae entre las grietas. Campañas de email que antes tomaban una hora de configurar en otra herramienta ahora toman cinco minutos. Es el primer CRM que todo nuestro equipo realmente usa todos los días.
Este CRM de Ventas corre enteramente en Ubex.
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