Un CRM full-stack de vânzări - pipeline-uri, Google Calendar, Meet, contacte, lead-uri și campanii email - 100% pe Ubex.
O echipă de vânzări avea nevoie de un CRM complet pentru gestionarea pipeline-ului de la cap la coadă. Board-uri Kanban cu etape de deal, integrare Google Calendar cu creare automată Google Meet, gestiune completă contacte și lead-uri, follow-up-uri, campanii email cu template-uri și gestiune utilizatori bazată pe roluri. Întregul CRM - construit și rulează pe Ubex.
De la foi de calcul și follow-up-uri ratate la o mașină de vânzări unificată.
Înainte
După (Ubex)
Tot ce are nevoie o echipă de vânzări pentru a închide deal-uri.
De la primul contact la deal-ul închis - fiecare funcționalitate construită și funcțională pe workflow-urile și tabelele Ubex.
Pipeline și Kanban
Board Kanban vizual cu etape deal personalizabile. Trage deal-urile prin pipeline. Etapele implicite includ câștigat și pierdut. Urmărește valori deal, probabilitate și date de închidere.
Calendar și programări
Gestiune completă programări sincronizată cu Google Calendar. Programează întâlniri direct din CRM. Fiecare programare legată de contacte și deal-uri.
Integrare Google Meet
Când programările sunt create, link-urile Google Meet sunt generate automat. Fără configurare manuală. Link-uri atașate evenimentului calendar și partajate cu participanții.
Gestiune contacte
Bază de date completă de contacte cu profiluri, istoric comunicare, asocieri deal-uri, tag-uri și notițe. Caută, filtrează și segmentează întreaga rețea.
Gestiune lead-uri
Capturează și califică lead-uri. Urmărește sursa, statusul și engagement-ul. Convertește lead-uri în contacte când sunt pregătiți. Nu mai pierde niciun deal potențial.
Follow-up-uri
Programează acțiuni de follow-up pentru fiecare deal și contact. Primește reamintiri când follow-up-urile sunt scadente. Urmărește completarea și menține momentum-ul pe fiecare oportunitate.
Campanii email
Trimite campanii email targetate folosind template-uri pre-construite. Trimitere în masă pe segmente, urmărește deschiderile și menține outreach consistent. Fără unelte email terțe necesare.
Utilizatori și roluri
Gestiune completă utilizatori cu acces bazat pe roluri. Adminul controlează cine vede ce. Reprezentanții vânzări văd propriul pipeline, managerii văd totul. Securizat și structurat.
Analize deal-uri
Dashboard cu valoare pipeline, rate de câștig, ciclu mediu deal și performanță echipă. Vezi unde se blochează deal-urile și unde excelează echipa ta.
Workflow-uri, tabele și integrări - totul în Ubex.
Zonele backend care alimentează platforma.
| Zonă | Construit cu | Ce gestionează |
|---|---|---|
| Motor pipeline | Ambele | CRUD deal-uri, tranziții etape, date Kanban, urmărire câștig/pierdere, valori deal, calcule probabilitate. |
| Sincronizare calendar | Workflow | OAuth Google Calendar, creare evenimente, sincronizare bidirecțională, generare automată link Google Meet. |
| Contacte și lead-uri | Ambele | Bază de date contacte, capturare lead-uri, workflow calificare, conversie la contact, urmărire istoric, tagging. |
| Sistem follow-up | Ambele | Programare follow-up, reamintiri dată scadentă, urmărire completare, legat de deal-uri și contacte. |
| Campanii email | Ambele | Gestiune template-uri, segmentare audiență, trimitere în masă, programare campanii, urmărire livrare. |
| Gestiune utilizatori și roluri | Ambele | CRUD utilizatori, atribuire roluri, controale permisiuni, ierarhie echipă, restricționare acces per rol. |
| Notificări | Workflow | Reamintiri follow-up, schimbări etape deal, alerte lead-uri noi, reamintiri întâlniri, notificări atribuire. |
| Analize și raportare | Ambele | Metrici pipeline, rapoarte câștig/pierdere, timp ciclu deal, performanță echipă, prognoze venituri. |
Am încercat trei CRM-uri diferite înainte și niciunul nu funcționa cum vinde de fapt echipa noastră. Doar sincronizarea Google Calendar cu link-uri automate Meet ne-a economisit 30 de minute pe zi. Pipeline-ul Kanban este exact cum ne gândim la deal-urile noastre, iar sistemul de follow-up înseamnă că nimic nu mai cade printre crăpături. Campaniile email care durau o oră de configurat în altă unealtă acum durează cinci minute. Este primul CRM pe care toată echipa noastră îl folosește efectiv zilnic.
Acest Sales CRM rulează integral pe Ubex.
Al tău poate la fel.
Pipeline. Calendar. Meet. Contacte. Campanii. Totul Ubex.
Salut 👋
Cu ce te putem ajuta astăzi?