MarketplaceVertrieb und Geschäftsabläufe
CRM-App
Ein CRM für kleine Teams, die nicht fünf Tools brauchen. Verwalten Sie Unternehmen und Deals an einem Ort, ziehen Sie Deals über ein Pipeline-Board, planen Sie die Arbeit als Aufgaben, buchen Sie Stunden auf den richtigen Deal, erfassen Sie Einnahmen und Ausgaben und sehen Sie auf einem Dashboard, wie alles läuft. Rollen legen fest, wer was sehen und ändern darf.
- In den Plänen Starter und Pro enthalten
- Eine exakte Kopie der ganzen Anwendung
- Frontend, Backend und Daten inklusive
- Ihre App zum Behalten und Ändern, in Ihrem eigenen Repository
- Mehrsprachig, für jedes Land, das Sie brauchen
- Seiten
- 13
- vordefinierte Rollen
- 3
- Backend-Workflows
- 39
- Datentabellen
- 8
- Datei-Bucket für Logos und Profilbilder
- 1
Gemacht für
- Kleine Vertriebsteams und Agenturen
- Beratungen und Dienstleister, die nach Projekt abrechnen und Stunden erfassen
- Gründer, die Pipeline, Arbeit und Finanzen auf einem Bildschirm sehen wollen
- Teams, die weg von Tabellenkalkulationen wollen
- Agenturen, die für einen Kunden ein einfaches internes CRM aufbauen
Jede Ansicht
So sieht es Ihr Team
Wissen, wo jeder Deal steht
- Dashboard mit offener Pipeline, gewonnenem Wert, Netto in diesem Monat, überfälligen Aufgaben und vier Diagrammen
- Ein Board mit sechs Phasen, von Lead bis Won und Lost: Ziehen Sie einen Deal, um ihn zu verschieben
- Jede Spalte zeigt Anzahl und Gesamtwert, mit Suche und Filtern nach Unternehmen, Verantwortlichem und Phase
- Jeder Deal hat Unternehmen, Wert, Phase, erwartetes Abschlussdatum, Verantwortlichen und Notizen
- Unternehmen mit Branche, Telefon, Website, Adresse, Notizen und Logo
1 / 7Dashboard mit offener Pipeline, gewonnenem Wert, Netto in diesem Monat, überfälligen Aufgaben und vier Diagrammen
So läuft ein Deal
Vom ersten Kontakt bis zum Abschluss, mit Arbeit und Finanzen daneben
Aufgaben hängen an einem Unternehmen, Stunden und Finanzen an Unternehmen und Deal, sodass auf dem Dashboard alles zusammenläuft.
- Lead
- Qualified
- Proposal
- Negotiation
- Won oder Lost
Das bekommen Sie
Die ganze Anwendung, eins zu eins
Seiten
- Dashboard
- Unternehmen
- Deals
- Aufgaben
- Zeiterfassung
- Finanzen
- Berichte
Team und Anmeldung
- Benutzer
- Rollen
- Einstellungen
- Anmelden
- Erstes Konto erstellen
- Einladung annehmen
Backend
- 39 Workflows
- 8 Datentabellen
- 1 Datei-Bucket für Logos und Profilbilder
- 3 vordefinierte Rollen
Technologie
- React 18, Tailwind CSS 4, Komponenten von Radix UI, Lucide-Icons
- Passwörter als Hashes gespeichert; Anmeldung mit signierten Tokens, die 7 Tage gültig sind
- Fünf fehlgeschlagene Anmeldungen sperren das Konto für 15 Minuten
- Zugriff wird bei jeder Anfrage auf dem Server anhand der Benutzer und Rollen geprüft
- Nur Bild-Uploads: PNG, JPG, WebP und GIF
In der App
Ändern, ohne Code anzufassen
- Unternehmen, Deals, Aufgaben, Zeiteinträge und Finanzeinträge
- Benutzer, Rollen und Profile
Im Code
Schnell angepasst zu Ihrer eigenen App
- Der Name der App und die Bildmarke des Logos
- Der Text der Anmeldeseite
- Die Pipeline-Phasen und die Aufgabenstatus
- Die vorgeschlagenen Finanzkategorien
- Die Währung
Einrichtung
Sechs Schritte zu Ihrem eigenen CRM
Das brauchen Sie
- Ein Ubex-Konto, auf dem die Workflows und Tabellen der App laufen
- Optional: ein Resend-Konto, um Einladungen per E-Mail zu senden und die Anmeldung per E-Mail-Link zu aktivieren
- Legen Sie Ihr eigenes JWT_SECRET an.
- Tragen Sie die Adresse der App in die erlaubten Origins der Workflows und in den Workflow Invite User ein.
- Löschen Sie die Testkonten und Testdatensätze aus den Tabellen.
- Veröffentlichen Sie die App auf einer Subdomain oder eigenen Domain.
- Öffnen Sie die App und erstellen Sie das erste Konto. Es wird Admin, danach ist die Registrierung geschlossen.
- Laden Sie das Team ein und passen Sie die Rollen an.
Gut zu wissen
Was die App nicht kann
Besser jetzt wissen als später. All das können Sie selbst ergänzen: Den Code können Sie beliebig ändern.
- Unternehmen, keine KontakteJedes Unternehmen hat eine Telefonnummer und eine Website. Es gibt keine einzelnen Personen bei einem Unternehmen und keine Kontaktliste.
- Keine E-Mails ab WerkEine Einladung ist ein Link, den Sie kopieren und selbst verschicken. Mit angebundenem Resend werden nur Einladungen und Anmeldelinks versendet: keine E-Mail-Synchronisierung, keine Kampagnen, Sequenzen oder Tracking.
- Keine Benachrichtigungen oder ErinnerungenKeine Glocke, keine Hinweise zu Fälligkeiten und keine Push-Nachrichten.
- Kein Kalender, keine AnrufprotokolleKeine Buchung von Meetings und keine Erfassung von Anrufen.
- Kein AktivitätsverlaufEs gibt keine Zeitleiste dazu, was bei einem Deal oder Unternehmen passiert ist.
- Aufgaben bleiben beim VerantwortlichenIm Aufgabenformular lässt sich eine Aufgabe weder einer anderen Person zuweisen noch mit einem Deal verknüpfen.
- Keine Angebote, Rechnungen oder ZahlungenFinanzen sind eine Aufstellung von Einnahmen und Ausgaben, keine Buchhaltung: keine Bankanbindung, keine Steuerberechnung und keine Währungsumrechnung.
- Keine Automationen, kein Lead-Scoring, keine KINutzer können in der App keine eigenen Workflows bauen.
- Kein Import oder ExportKein CSV und kein PDF.
- Keine eigenen FelderEine Pipeline. Ihre Phasen und die Aufgabenstatus sind fest, solange der Code nicht geändert wird.
- Keine Prognosen oder ZieleBerichte haben keine Verkaufsziele, keine Prognosen und keine Auswahl des Zeitraums.
- Keine AnhängeHochladen lassen sich nur Firmenlogos und Profilbilder. Keine Dateien an Deals oder Aufgaben.
- Stunden werden eingetipptDie Zeiterfassung hat keinen Timer, keine Freigabe und keine Abrechnung.
- Kein Zurücksetzen des PasswortsWer sein Passwort vergisst, muss einen Admin um Hilfe bitten.
- Keine Google-Anmeldung ab WerkEs gibt einen Workflow dafür, aber er braucht eine Google-Client-ID und einen Anmeldebutton, der in die App eingebaut werden muss. Die Anmeldung per E-Mail-Link bleibt aus, bis ein E-Mail-Anbieter angebunden ist.
- Smartphone-Browser, keine Smartphone-AppDie Web-App läuft im Browser des Smartphones, wo breite Tabellen seitwärts scrollen.
- Einladungen laufen nicht abEin Einladungslink bleibt gültig, bis er benutzt wird.
- Ein Workspace, eine WährungBeträge sind in US-Dollar, und mehrere Firmen in einer App werden nicht unterstützt.
Alles in diesen Ansichten ist erfunden: Personen, Unternehmen, Deals, Aufgaben, Stunden und Geldbeträge. Die Demo-Firma hat keinen Namen, und ihre E-Mail-Adressen enden auf northwind.example. Die App nutzt keine Stockfotos: Logos und Profilbilder lädt Ihr Team hoch, bis dahin werden Initialen angezeigt.
Steuern Sie Pipeline, Arbeit und Finanzen an einem Ort
Holen Sie sich eine exakte Kopie, setzen Sie Ihren Namen darauf und machen Sie sie zu Ihrer App.