Case Study · Laura Puie

Ein Full-Stack CRM für eine ganzheitliche Trainerin - Kunden, Kurse, Events, E-Mails, Zahlungen - 100% auf Ubex.

Laura Puie brauchte eine komplette Plattform zur Verwaltung ihres ganzheitlichen Trainingsgeschäfts. Kundenverwaltung mit rollenbasiertem Zugriff, Kalender mit Events und Sitzungen, E-Mail-Kampagnen, Programme und Kursanmeldungen, Zahlungen, Q&A-Feedback, Dateiverwaltung, Social-Media-Posts, Audit-Logs und Benachrichtigungen. Kunden greifen über ein eigenes Portal auf ihre Kurse und Programme zu. Das gesamte CRM - gebaut und lauffähig auf Ubex.

100% gebaut & gehostet auf Ubex · für eine Live-Trainingspraxis
10+CRM-Module
RollenBasierter Zugriff
E-MailKampagnen
100%Läuft auf Ubex

Von verstreuten Tools zu einer einheitlichen Plattform.

Vorher

Kunden über Tabellen und E-Mail-Threads verwaltet
Kalender und Sitzungen manuell ohne Überblick getrackt
E-Mail-Kampagnen über Drittanbieter-Tools mit Extrakosten
Kursanmeldungen und Zahlungen von Hand verfolgt
Kein zentraler Ort für Kunden um auf Programme zuzugreifen

Nachher (Ubex)

Vollständiges Kunden-CRM mit Rollen, Profilen und Zugangskontrolle
Integrierter Kalender für Events, Sitzungen und Buchungen
Integrierte E-Mail-Kampagnen, Vorlagen und Abonnentenverwaltung
Automatisierte Kursanmeldungen mit rollenbasierter Verfügbarkeit
Kundenportal wo sie alle verfügbaren Kurse und Programme sehen

Alles was ein ganzheitliches Training-CRM braucht.

Von der Kundenverwaltung bis zur Kursbereitstellung - jedes Feature gebaut und lauffähig auf Ubex-Workflows und -Tabellen.

Kunden- & Rollenverwaltung

Vollständige Kundendatenbank mit rollenbasiertem Zugriff. Rollen zuweisen die steuern was jeder Kunde sieht - Kurse, Programme, Events und Inhalte durch Berechtigungen geschützt.

Kalender & Planung

Vollständiges Kalendersystem zur Verwaltung von Terminen, Events und Sitzungen. Einmalige oder wiederkehrende Sitzungen erstellen. Kunden buchen direkt über verfügbare Slots.

E-Mail & Kampagnen

E-Mails an alle Abonnenten senden um neue Produkte, Programme oder Events anzukündigen. E-Mail-Vorlagen für konsistentes Branding. Kampagnenverwaltung mit Zielgruppen-Targeting.

Programme & Anmeldungen

Trainingsprogramme mit strukturiertem Inhalt erstellen. Kundenanmeldungen verwalten, Fortschritt tracken und Verfügbarkeit basierend auf Kundenrollen und Voraussetzungen steuern.

Kurse & Zugangskontrolle

Kurse erstellen und basierend auf Kundenrollen verfügbar machen. Kunden sehen nur wozu sie berechtigt sind. Abschlüsse, Fortschritt und Engagement tracken.

Zahlungen

Zahlungen für Sitzungen, Programme und Kurse verwalten. Zahlungsstatus tracken, Rechnungen generieren und vollständigen finanziellen Überblick über die Praxis behalten.

Q&A & Feedback

Integriertes Q&A-System für Kunden um Fragen zu stellen und Feedback zu geben. Hilft Laura in Verbindung mit ihrer Community zu bleiben und Angebote kontinuierlich zu verbessern.

Social-Media-Posts

Social-Media-Inhalte direkt aus dem CRM verwalten und planen. Marketing neben der Kundenverwaltung organisiert halten ohne Tools zu wechseln.

Audit-Logs & Sicherheit

Vollständiger Audit-Trail aller Aktionen im System. Tracke wer was wann getan hat. Volle Sichtbarkeit der CRM-Aktivität für Sicherheit und Verantwortlichkeit.

Workflows, Tabellen und Integrationen - alles in Ubex.

Die Backend-Bereiche die die Plattform antreiben.

BereichGebaut mitWas es verarbeitet
KundenverwaltungBeidesKunden-CRUD, Profilverwaltung, Rollenzuweisung, Zugangskontrolle, Kundensuche und -filterung.
Kalender & EventsBeidesEvent-Erstellung, wiederkehrende Sitzungen, Buchungsverwaltung, Verfügbarkeitsslots, Kalenderansichten.
E-Mail-SystemBeidesE-Mail-Kampagnen, Abonnentenlisten, Vorlagenverwaltung, Massenversand, Ankündigungen neuer Produkte/Events.
Programme & KurseBeidesProgrammerstellung, Kurs-Builder, Anmeldeverwaltung, rollenbasierte Verfügbarkeit, Fortschritts-Tracking.
ZahlungenBeidesZahlungserfassung, Rechnungsgenerierung, Zahlungsstatus-Tracking, Finanzreporting.
Q&A-FeedbackBeidesFrageneinreichung, Feedback-Sammlung, Antwortverwaltung, Kunden-Engagement-Tracking.
Dateien & MedienBeidesDatei-Uploads, Dokumentenverwaltung, Medienbibliothek, Kursmaterial-Anhänge.
Social MediaBeidesPost-Erstellung, Inhaltsplanung, Plattformverwaltung, Marketing-Inhaltsorganisation.
Vor Ubex nutzte ich fünf verschiedene Tools nur um meine Praxis am Laufen zu halten - eines für Terminplanung, eines für E-Mails, eines für Zahlungen, und Kurse verwaltete ich immer noch in einem Ordner. Jetzt lebt alles an einem Ort. Meine Kunden können genau sehen was für sie verfügbar ist, sich in Programme einschreiben, und ich kann E-Mail-Kampagnen starten um neue Angebote in Minuten anzukündigen. Es fühlt sich an als hätte ich endlich ein richtiges Geschäftssystem statt Tools zusammenzukleben. Der rollenbasierte Zugriff bedeutet dass ich exklusive Inhalte für fortgeschrittene Kunden anbieten kann ohne zusätzlichen Aufwand.
Laura PuieGanzheitliche Trainerin · Wellness & persönliche Entwicklung

Lauras gesamtes CRM läuft auf Ubex.
Deins kann das auch.

Kunden. Kurse. E-Mails. Zahlungen. Planung. Alles Ubex.

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