MarketplaceVânzări și operațiuni
Aplicația CRM
Un CRM pentru echipele mici care nu vor cinci unelte. Ții companiile și oportunitățile într-un singur loc, muți oportunitățile pe un panou de pipeline, planifici munca în sarcini, înregistrezi orele pe oportunitatea potrivită, notezi veniturile și cheltuielile și deschizi un singur dashboard ca să vezi cum merge totul. Rolurile decid cine ce poate vedea și schimba.
- Inclusă în planurile Starter și Pro
- O copie exactă a întregii aplicații
- Frontend, backend și date incluse
- A ta, o păstrezi și o schimbi în propriul tău repository
- Multilingvă, pentru orice țară ai nevoie
- pagini
- 13
- roluri predefinite
- 3
- workflow-uri de backend
- 39
- tabele de date
- 8
- bucket de fișiere pentru sigle și poze de profil
- 1
Făcută pentru
- Echipe mici de vânzări și agenții
- Firme de consultanță și de servicii care facturează pe proiect și țin evidența orelor
- Fondatori care vor pipeline-ul, munca și banii pe un singur ecran
- Echipe care renunță la foile de calcul
- Agenții care construiesc un CRM intern simplu pentru un client
Fiecare ecran
Vezi-o așa cum o vede echipa ta
Știi unde se află fiecare oportunitate
- Dashboard cu pipeline-ul deschis, valoarea câștigată, soldul net pe luna curentă, sarcinile întârziate și patru grafice
- Un panou cu șase etape, de la Lead la Won și Lost: tragi o oportunitate ca s-o muți
- Fiecare coloană arată numărul și valoarea totală, cu căutare și filtre după companie, responsabil și etapă
- Fiecare oportunitate are companie, valoare, etapă, dată estimată de închidere, responsabil și notițe
- Companii cu domeniu de activitate, telefon, site, adresă, notițe și siglă
1 / 7Dashboard cu pipeline-ul deschis, valoarea câștigată, soldul net pe luna curentă, sarcinile întârziate și patru grafice
Drumul unei oportunități
De la primul contact la Won, cu munca și banii alături
Sarcinile sunt legate de o companie, iar orele și banii de o companie și o oportunitate, așa că totul se adună pe dashboard.
- Lead
- Qualified
- Proposal
- Negotiation
- Won sau Lost
Ce primești
Toată aplicația, unu la unu
Pagini
- Dashboard
- Companii
- Oportunități
- Sarcini
- Pontaje
- Bani
- Rapoarte
Echipă și autentificare
- Utilizatori
- Roluri
- Setări
- Autentificare
- Crearea primului cont
- Acceptarea invitației
Backend
- 39 de workflow-uri
- 8 tabele de date
- 1 bucket de fișiere pentru sigle și poze de profil
- 3 roluri predefinite
Tehnologie
- React 18, Tailwind CSS 4, componente Radix UI, iconițe Lucide
- Parole stocate ca hash-uri; autentificarea folosește token-uri semnate, valabile 7 zile
- Cinci autentificări eșuate blochează contul pentru 15 minute
- Accesul e verificat pe server la fiecare cerere, după utilizatori și roluri
- Se încarcă doar imagini: PNG, JPG, WebP și GIF
În aplicație
O schimbi fără să atingi codul
- Companii, oportunități, sarcini, pontaje și înregistrări de bani
- Utilizatori, roluri și profiluri
În cod
O editare rapidă ca s-o faci a ta
- Numele aplicației și sigla
- Textul paginii de autentificare
- Etapele pipeline-ului și stările sarcinilor
- Categoriile de bani sugerate
- Moneda
Configurare
Șase pași până la propriul tău CRM
Vei avea nevoie de
- Un cont Ubex, unde rulează workflow-urile și tabelele aplicației
- Opțional: un cont Resend, ca să trimiți invitațiile prin email și să activezi autentificarea prin link pe email
- Adaugă propriul JWT_SECRET.
- Setează adresa aplicației în originile permise ale workflow-urilor și în workflow-ul Invite User.
- Șterge conturile și înregistrările de test din tabele.
- Publică aplicația pe un subdomeniu sau pe un domeniu propriu.
- Deschide aplicația și creează primul cont. Acesta devine Admin, iar apoi înregistrarea se închide.
- Invită echipa și ajustează rolurile.
Bine de știut
Ce nu face
Mai bine afli acum decât mai târziu. Poți adăuga singur oricare dintre acestea: codul e al tău, îl schimbi cum vrei.
- Companii, nu contacteFiecare companie are un singur număr de telefon și un singur site. Nu există persoane individuale la o companie și nici listă de contacte.
- Fără email din startO invitație e un link pe care îl copiezi și îl trimiți singur. Cu Resend conectat, se trimit doar invitațiile și linkurile de autentificare: fără sincronizare de email, campanii, secvențe sau urmărire.
- Fără notificări sau memento-uriFără clopoțel, fără alerte pentru termene și fără notificări push.
- Fără calendar sau evidența apelurilorFără programarea întâlnirilor și fără evidența apelurilor.
- Fără istoric de activitateNu există o cronologie a ce s-a întâmplat cu o oportunitate sau o companie.
- Sarcinile rămân la responsabilul lorFormularul de sarcină nu poate atribui o sarcină altcuiva și nici nu o poate lega de o oportunitate.
- Fără oferte, facturi sau plățiBanii sunt o evidență a veniturilor și cheltuielilor, nu contabilitate: fără conexiune bancară, gestionarea taxelor sau conversie valutară.
- Fără automatizări, scoring de lead-uri sau AINu există workflow-uri pe care utilizatorii să le construiască în aplicație.
- Fără import sau exportFără CSV și fără PDF.
- Fără câmpuri personalizateUn singur pipeline. Etapele lui și stările sarcinilor sunt fixe, dacă nu modifici codul.
- Fără prognoze sau ținteRapoartele nu au ținte de vânzări, prognoze sau selector de interval de date.
- Fără atașamenteSe încarcă doar sigle de companie și poze de profil. Fără fișiere pe oportunități sau sarcini.
- Orele se introduc manualPontajele nu au cronometru, aprobare sau facturare.
- Fără resetarea paroleiCine își uită parola trebuie să ceară ajutorul unui admin.
- Fără autentificare Google din startExistă un workflow, dar are nevoie de un client ID Google și de un buton de autentificare adăugat în aplicație. Autentificarea prin link pe email rămâne oprită până adaugi un furnizor de email.
- Browser pe telefon, nu aplicație de telefonAplicația web funcționează în browserul telefonului, unde tabelele late se derulează lateral.
- Invitațiile nu expirăUn link de invitație rămâne valabil până e folosit.
- Un spațiu de lucru, o monedăSumele sunt în dolari americani și nu există suport pentru mai multe companii.
Tot ce vezi în aceste ecrane e inventat: oamenii, companiile, oportunitățile, sarcinile, orele și cifrele financiare. Compania demo nu are nume, iar adresele ei de email se termină în northwind.example. Aplicația nu folosește fotografii de stoc: siglele și pozele de profil le încarcă echipa ta, iar până atunci apar inițialele.
Ține pipeline-ul, munca și banii într-un singur loc
Ia o copie exactă, pune-ți numele pe ea și fă-o a ta.