Un CRM full-stack pentru un trainer holistic - clienți, cursuri, evenimente, emailuri, plăți - 100% pe Ubex.
Laura Puie avea nevoie de o platformă completă pentru a-și gestiona afacerea de training holistic. Gestiune clienți cu acces bazat pe roluri, calendar cu evenimente și sesiuni, campanii email, programe și înscrieri la cursuri, plăți, feedback Q&A, gestiune fișiere, postări social media, loguri audit și notificări. Clienții accesează cursurile și programele printr-un portal dedicat. Întregul CRM - construit și rulează pe Ubex.
De la unelte împrăștiate la o platformă unificată.
Înainte
După (Ubex)
Tot ce are nevoie un CRM de training holistic.
De la gestiunea clienților la livrarea cursurilor - fiecare funcționalitate construită și funcțională pe workflow-urile și tabelele Ubex.
Gestiune clienți și roluri
Bază de date completă de clienți cu acces bazat pe roluri. Atribuie roluri care controlează ce poate vedea fiecare client - cursuri, programe, evenimente și conținut restricționat pe permisiuni.
Calendar și programări
Sistem complet de calendar pentru gestionarea programărilor, evenimentelor și sesiunilor. Creează evenimente unice sau sesiuni recurente. Clienții rezervă direct prin sloturile disponibile.
Email și campanii
Trimite emailuri tuturor abonaților anunțând produse, programe sau evenimente noi. Template-uri email pentru branding consistent. Gestiune campanii cu targetare audiență.
Programe și înscrieri
Creează programe de training cu conținut structurat. Gestionează înscrierilelcienților, urmărește progresul și controlează disponibilitatea pe baza rolurilor și prerequisitelor.
Cursuri și control acces
Construiește cursuri și fă-le disponibile pe baza rolurilor clienților. Clienții văd doar ce le revine. Urmărește completări, progres și engagement.
Plăți
Gestionează plățile pentru sesiuni, programe și cursuri. Urmărește statusul plăților, generează facturi și menține o privire financiară completă asupra practicii.
Q&A și feedback
Sistem integrat de Q&A pentru clienți să pună întrebări și să lase feedback. Ajută Laura să rămână conectată cu comunitatea și să-și îmbunătățească continuu ofertele.
Postări social media
Gestionează și programează conținut social media direct din CRM. Menține marketingul organizat alături de gestiunea clienților fără a schimba uneltele.
Loguri audit și securitate
Traseu complet de audit pentru toate acțiunile din sistem. Urmărește cine ce a făcut și când. Vizibilitate completă în activitatea CRM-ului pentru securitate și responsabilitate.
Workflow-uri, tabele și integrări - totul în Ubex.
Zonele backend care alimentează platforma.
| Zonă | Construit cu | Ce gestionează |
|---|---|---|
| Gestiune clienți | Ambele | CRUD clienți, gestiune profil, atribuire roluri, control acces, căutare și filtrare clienți. |
| Calendar și evenimente | Ambele | Creare evenimente, sesiuni recurente, gestiune rezervări, sloturi disponibilitate, vizualizări calendar. |
| Sistem email | Ambele | Campanii email, liste abonați, gestiune template-uri, trimitere în masă, anunțuri produse/evenimente noi. |
| Programe și cursuri | Ambele | Creare programe, constructor cursuri, gestiune înscrieri, disponibilitate bazată pe roluri, urmărire progres. |
| Plăți | Ambele | Înregistrare plăți, generare facturi, urmărire status plăți, raportare financiară. |
| Feedback Q&A | Ambele | Trimitere întrebări, colectare feedback, gestiune răspunsuri, urmărire engagement clienți. |
| Fișiere și media | Ambele | Încărcări fișiere, gestiune documente, bibliotecă media, atașamente materiale curs. |
| Social media | Ambele | Creare postări, programare conținut, gestiune platforme, organizare conținut marketing. |
Înainte de Ubex, foloseam cinci unelte diferite doar pentru a-mi ține practica funcțională - una pentru programări, una pentru emailuri, una pentru plăți, și încă gestionam cursurile într-un folder. Acum totul trăiește într-un singur loc. Clienții mei pot vedea exact ce le este disponibil, se pot înscrie la programe și eu pot rula campanii email pentru a anunța oferte noi în câteva minute. Simt că în sfârșit am un sistem real de afaceri în loc să lipesc unelte împreună. Accesul bazat pe roluri înseamnă că pot oferi conținut exclusiv clienților avansați fără efort suplimentar.
Întregul CRM al Laurei rulează pe Ubex.
Al tău poate la fel.
Clienți. Cursuri. Emailuri. Plăți. Programări. Totul Ubex.
Salut 👋
Cu ce te putem ajuta astăzi?