Un CRM full-stack para una entrenadora holística - clientes, cursos, eventos, emails, pagos - 100% en Ubex.
Laura Puie necesitaba una plataforma completa para gestionar su negocio de entrenamiento holístico. Gestión de clientes con acceso basado en roles, calendario con eventos y sesiones, campañas de email, programas e inscripciones a cursos, pagos, Q&A y feedback, gestión de archivos, publicaciones en redes sociales, logs de auditoría y notificaciones. Los clientes acceden a sus cursos y programas a través de un portal dedicado. Todo el CRM - construido y corre en Ubex.
De herramientas dispersas a una plataforma unificada.
Antes
Después (Ubex)
Todo lo que un CRM de entrenamiento holístico necesita.
Desde la gestión de clientes hasta la entrega de cursos - cada función construida y corriendo en workflows y tablas de Ubex.
Gestión de clientes y roles
Base de datos completa de clientes con acceso basado en roles. Asigna roles que controlan lo que cada cliente puede ver - cursos, programas, eventos y contenido restringido por permisos.
Calendario y programación
Sistema de calendario completo para gestionar citas, eventos y sesiones. Crea eventos únicos o sesiones recurrentes. Los clientes reservan directamente a través de horarios disponibles.
Email y campañas
Envía emails a todos los suscriptores anunciando nuevos productos, programas o eventos. Plantillas de email para marca consistente. Gestión de campañas con segmentación de audiencia.
Programas e inscripciones
Crea programas de entrenamiento con contenido estructurado. Gestiona inscripciones de clientes, rastrea progreso y controla disponibilidad basada en roles y prerequisitos.
Cursos y control de acceso
Construye cursos y hazlos disponibles según roles de clientes. Los clientes solo ven lo que les corresponde. Rastrea completados, progreso y engagement.
Pagos
Gestiona pagos por sesiones, programas y cursos. Rastrea estado de pagos, genera facturas y mantiene una vista financiera completa de la práctica.
Q&A y feedback
Sistema integrado de Q&A para que los clientes hagan preguntas y dejen feedback. Ayuda a Laura a mantener conexión con su comunidad y mejorar sus ofertas continuamente.
Publicaciones en redes sociales
Gestiona y programa contenido de redes sociales directamente desde el CRM. Mantén el marketing organizado junto a la gestión de clientes sin cambiar de herramientas.
Logs de auditoría y seguridad
Registro completo de auditoría de todas las acciones en el sistema. Rastrea quién hizo qué y cuándo. Visibilidad total de la actividad del CRM para seguridad y responsabilidad.
Workflows, tablas e integraciones - todo dentro de Ubex.
Las áreas de backend que potencian la plataforma.
| Área | Construido con | Qué maneja |
|---|---|---|
| Gestión de clientes | Ambos | CRUD de clientes, gestión de perfiles, asignación de roles, control de acceso, búsqueda y filtrado de clientes. |
| Calendario y eventos | Ambos | Creación de eventos, sesiones recurrentes, gestión de reservas, horarios de disponibilidad, vistas de calendario. |
| Sistema de email | Ambos | Campañas de email, listas de suscriptores, gestión de plantillas, envío masivo, anuncios de nuevos productos/eventos. |
| Programas y cursos | Ambos | Creación de programas, constructor de cursos, gestión de inscripciones, disponibilidad basada en roles, seguimiento de progreso. |
| Pagos | Ambos | Registro de pagos, generación de facturas, seguimiento de estado de pagos, reportes financieros. |
| Q&A feedback | Ambos | Envío de preguntas, recolección de feedback, gestión de respuestas, seguimiento de engagement de clientes. |
| Archivos y media | Ambos | Subida de archivos, gestión de documentos, biblioteca de medios, adjuntos de material de cursos. |
| Redes sociales | Ambos | Creación de publicaciones, programación de contenido, gestión de plataformas, organización de contenido de marketing. |
Antes de Ubex, usaba cinco herramientas diferentes solo para mantener mi práctica funcionando - una para programación, una para emails, una para pagos, y aún gestionaba cursos en una carpeta. Ahora todo vive en un solo lugar. Mis clientes pueden ver exactamente lo que tienen disponible, inscribirse en programas, y yo puedo lanzar campañas de email para anunciar nuevas ofertas en minutos. Siento que finalmente tengo un sistema de negocio real en vez de pegar herramientas con cinta. El acceso basado en roles significa que puedo ofrecer contenido exclusivo a clientes avanzados sin ningún esfuerzo extra.
Todo el CRM de Laura corre en Ubex.
El tuyo también puede.
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